Mesa - eine kleine Stadt am Rande der Burro Mountains. Hier will Ronco für ein paar Tage Ruhe finden von der gnadenlosen Jagd, die auf ihn gemacht wird. Doch kaum ist er in Mesa angekommen, erscheint ein weiterer Fremder in der Stadt, und dem sieht man seine Gefährlichkeit sofort an: Jim Ralston, genannt Mister Frost. Eiskalt und blitzschnell mit dem Colt. Während sich in den staubigen Straßen von Mesa eine bedrohliche Spannung breitmacht, ahnt Ronco: Dieser Fremde ist nicht zufällig nach Mesa gekommen. Und schon liegen die Vorboten eines Revolverduells in der Luft ... Ein Western im Stil der großen Italo-Klassiker!