Larry Goodfire ist Sheriff von Yellowstone County in Montana, dessen Mittelpunkt die neu gegründete Stadt Billings bildet. Er gilt als waschechter Frauenheld: Charmant, selbstbewusst und unwiderstehlich weiß er beinahe jede schöne Frau um den Finger zu wickeln - und macht davon nur allzu gern Gebrauch. Seine besondere Aufmerksamkeit gilt der Saloon-Wirtin Lizzy Dee.

Doch Lizzy steckt in Schwierigkeiten. Ein zwielichtiger Mann hat seine Handlanger auf sie angesetzt, um ihr den Saloon abzunehmen. Larry schreitet entschlossen ein und macht den Schurken rasch klar, dass sie sich mit der Falschen angelegt haben.

Dabei hat der Sheriff im Grunde alle Hände voll zu tun. Eine Bande skrupelloser Viehdiebe, sogenannte Rustler, treibt im Yellowstone County ihr Unwesen. Jede Verfolgung führt Larry in gefährliches Gelände. Denn die Rustler sind bestens ausgerüstet - und verteidigen ihren Rückzugsort mit kaltblütigen Scharfschützen, die aus sicherer Deckung tödlich zuschlagen.