Leon, der Anführer einer Guerillagruppe in einem (fiktiven) südamerikanischen Land, nimmt den britischen Arzt Sean in seine Rebellengruppe auf und rettet ihn so vor dem Revolutionsgericht, denn wegen seiner Kritik an der Unfähigkeit und Korruption seiner bisherigen Kommandanten sollte Sean als Befehlsverweigerer aus der Guerillabewegung ausgeschlossen werden.

Auf dem langen Weg durch die Berge zu dem Stützpunkt von Leons Gruppe bestehen Leon und Sean gefährliche Abenteuer. Sie beschützen ein Dorf vor dem Überfall des Militärs und bergen Waffen aus einem verlassenen Minenschacht. Über eine schwierige Klettertour erreichen sie ein Materialdepot in einer Felshöhle, aber sie werden durch einen Angriff der Soldaten gestört und in eine Schießerei verwickelt.

Im Kampf gegen das Militärregime sind Leon und Sean Verbündete, aber wegen ihrer unterschiedlichen Ansichten und Temperamente, und weil Sean Leons moralischer Integrität misstraut, geraten sie fortwährend in Streit. Beide liefern sich einen erbitterten Machtkampf, doch zugleich fühlen sie sich unwiderstehlich zueinander hingezogen …