Quentin weiß jetzt, M’yri-El befindet sich bei Lee in deren japanischer Burg in Maine. Und er erfährt von einem Hexenhammer-Kameraden, dass die Invasion der Dämonen auf die Erde unmittelbar bevorsteht: eine erdrückende Übermacht, dem sie kaum etwas entgegenzusetzen haben. Umso entschlossener ist Quentin, den Cherub zurückzubekommen, nur so haben sie eine Chance.
Die dämonischen Caralla sind indes auch nicht untätig: Nachdem Lee mit Hilfe von M’yri-El einen der ihren getötet hat, umstellen sie ihre Burg, um anzugreifen.
Auch ihre neuesten Kreationen kommt dabei zum Einsatz: Es ist die schier unbesiegbare schwarze Bestie …

Der 3.Teil der »Die Hexenhammer-Chroniken« beinhaltet die Teile 7 und 8 sowie den abschließenden Epilog.