„Balidhvendia wurden nur geboren, um Blut zu vergießen.“

Die Grenzen zwischen den Welten sind gefallen. Zahlreiche Feinde bedrohen das Land und wollen die Herrschaft der Draya ein für alle Mal beenden.

Als Larissa empathische Kräfte entwickelt, sehen Emily und Jim sich gezwungen, sie mit Christine in die Burg der Niatqa zu schicken. Fernab von allem lernt die Prinzessin sehr viel Gutes von ihrer Tante. Aber ob dies reicht, sie davon abzuhalten, die blutrünstigen Pläne der Zerstörer umzusetzen?

Unterdessen versuchen Emily und Jim, ihr Königreich zu schützen. Doch Gab droht, Jims dunkelste Tat ans Tageslicht zu bringen und aufzuzeigen, dass der zukünftige König nicht so gutherzig ist, wie das Volk glaubt. Daraufhin setzt Emily ihren besten Spion auf den Janisla an. Aber der Flüsterer kennt Gab von früher und hat immer noch Gefühle für diesen. Ist der Meisterspion bereit seine Chance auf Liebe zu opfern? Oder wird er für Gab das Königreich verraten?