Simeon und Adam haben sich in New York gut eingelebt, auch wenn das Versteckspiel für ihre Beziehung nicht einfach ist. Außerdem plagen Adam seltsame Träume. Bald darauf erschüttern mysteriöse Leichenfunde die Stadt. Während ihrer Recherchen treffen Simeon und Adam auf den charismatischen Vampir Adagio, der ihnen einen Vorschlag macht. Sein Clan und er seien bereit, bei der Beseitigung des Problems zu helfen, doch dafür verlangt er einen hohen Preis. Außerdem drängt die Zeit, denn der Täter gefährdet die Anonymität von Vampiren und Gestaltwandlern.