Flamur, Suri und ihre Freunde haben in der Welt der Mischwesen eine neue Heimat gefunden. Dort können sie sorglos leben, doch Suri kämpft noch immer mit den Schatten der Vergangenheit. Auch Flamur könnte zufrieden sein, denn er freut sich mit seiner Frau Auke auf ihr erstes Kind. Doch er leidet darunter, nicht mehr seiner Berufung zum Händler folgen zu können. Als er die ersten Wesen, die Geileons, kennenlernt, eröffnen sich ihm unerwartet neue Möglichkeiten zu handeln. Ohne es zu ahnen, gefährdet er damit das Leben seiner Freunde, der Mischwesen und Wesen. Sie alle wollen die Ordnung nicht gefährden, um in Frieden leben zu können. Doch Meister Edel sieht nun seine Chance gekommen, Land und Leute zu beherrschen und seinen Reichtum zu mehren. Um die Katastrophe zu verhindern, entziehen die Mächte des Himmels Flamur und Suri ihre Gaben, und schon bald müssen alle, um ihr Überleben kämpfen.