Am zweiten Tag seiner Erzählung berichtet der Greis Mahmud von den Intrigen des Tar Honak, des Patriarchen von Al'Anfa, der das Land der ersten Sonne mit einem grausamen Krieg überzieht. Obwohl das Schicksal die Salzgängerin Neraida, den Wüstensohn Omar und die Tänzerin Melikae getrennte Wege gehen lässt, verirren sich alle drei im tödlichen Ränkespiel des Al'Anfaner Raben. Während ein geheimnisvoller Fremder Omar zum Krieger ausbildet, versucht Neraida gemeinsam mit fanatischen Rebellen, ein heiliges Buch zu retten. Melikae kehrt in den Palast ihres Vaters zurück und feiert rauschende Feste mit den neuen Herrschern. In der Stadt nennt man sie die Hure der Ungläubigen. Nur wenige wissen, dass sie ihre Stellung nutzt, um regelmäßig die Pläne der Al'Anfaner an den Widerstand zu verraten. Und so drohen jene, die sie im Verborgenen schützt, Melikae zu ermorden.