Nach dem vermeintlichen Sieg gegen Obscuritas steht es schlechter um die Welt als je zuvor. Alle magischen Artefakte müssen an die Hohen Mächte zurückgegeben werden, sonst droht ein verheerender Fluch loszubrechen. Die aufstrebende, junge Magierin Lacrima ist eine der Hoffnungsträgerinnen. Doch auch sie trägt das Böse schon in sich. Wird sie ihre Welt retten oder ins Chaos stürzen? Unterdessen muss ihre Mutter Nathalie den Kampf ihres Lebens durchstehen – ohne Magie und gegen einen übermächtigen Gegner, der ihre einstige Heimatwelt fest im Würgegriff hält.