Akiko ist eine neugierige Jungfüchsin, die fasziniert ist von der Welt der Menschen. Als sie im Wald eine geheimnisvolle Maske findet und ihre Schnauze hineinsteckt, geschieht das Unglaubliche: Akiko verwandelt sich in eine Kitsune – eine Gestaltwandlerin halb Mensch, halb Fuchs! Sie erfährt, dass die Kitsune eine geheime Organisation bilden, die die Menschen vor den Yokai beschützt – Geistern aus der Unterwelt. Und diese Geister sind gefährlich …