Ein großer Schreck erschüttert die kleine Residenzstadt Wartenburg: Fürst Christian bricht auf seinem Geburtstagsfest zusammen. Sofort beginnt ein Kampf um den Thron, denn zwei Prinzen hoffen auf seine Nachfolge. Der Fürst aber überlebt und reist heimlich nach Wien. Dort findet er Christine, die Tochter seiner einzigen großen Liebe. Er holt die junge Sängerin zu sich, Im Rosenschloss soll sie nun lernen, als Prinzessin zu leben.

Doch Christine kann ihre Vergangenheit nicht vergessen: Sie liebt Till, einen Musiker, der sie plötzlich verlassen hat. Als sie im Wald einem Fremden begegnet, der sie aus einer Gefahr rettet, gerät ihr Herz erneut in Verwirrung ...