Seit ihrem Mallorca-Urlaub fühlt sich Marisa nicht wohl. Dazu kommen Geldsorgen und die Zweifel an ihrem Freund Adrian, der nur zu gern mit anderen "Alpenröserln" flirtet.

Als sie in Mayrhofen den Bus verpasst, bietet ihr der neue Sportlehrer Justin Waldner eine Mitfahrgelegenheit an. Der charmante Mann gefällt ihr auf Anhieb - doch Marisa spürt, dass sich hinter seiner heiteren Art ein Geheimnis verbirgt. Und was hat es mit dem auffälligen Verband an seinem Arm auf sich?

Schon bald kommen sich Marisa und Justin näher. Bei ihm findet sie die Zärtlichkeit, nach der sie sich so lange gesehnt hat. Doch selbst die schönsten Herbstnächte können die Schatten der Vergangenheit nicht vertreiben. Denn Justin verschweigt ihr etwas ...