Rocco und sein Freund Nevis, das Halbblut, wollen das Wolfskind Sammy vor den Leuten retten, die in ihm nur ein Tier und die Ausgeburt des Teufels sehen. Gleichzeitig muss Rocco sich vor Dutch Cassidys Killern in Acht nehmen, die hinter ihm her sind. Sie haben den Auftrag, ihn umzubringen – und das noch, bevor er Zeugen findet, die ihm die Namen der wahren Schuldigen des Halcon-Canyon-Massakers nennen könnten …