Johannes denkt viel. Vielleicht manchmal zu viel. Seit fast zehn Jahren lebt er mit Leon in Hamburg. Ihr Alltag funktioniert, meistens jedenfalls. Ein unerwarteter Moment mit Johannes' Freund Phillip bringt plötzlich Bewegung in eine Beziehung, die eigentlich längst sicher schien. Während Johannes über Begehren, Freundschaft und Sichtbarkeit nachdenkt, reagiert Leon überraschend gelassen. Er beginnt, seine Beobachtungen aus dem Fitnessstudio in einem Notizbuch festzuhalten und versieht sie mit erstaunlich sorgfältigen Skizzen. Johannes versteht langsam, dass ein bisschen nackte Wahrheit einer Liebe manchmal erstaunlich guttut.