Marvin ist auf der Suche nach der legendären AREA 51. Dort soll sich der Pfad zu den „Neuen Welten“ befinden. Begleitet wird er von dem mysteriösen Insektoiden Menschen Takaarrath. Auch er trägt ein Geheimnis, von dem er selber aber noch nichts weiß; er ist der letzte Abkömmling vom Volk der Neensziss. Außerirdische, die einst auf der Venus die ‚Stadt der tausend Sterne‘ gebaut hatten und die vor etwa 200 Jahren nach dem Großen Krieg einfach verschwanden.

Die Welt ist vor 200 Jahren untergegangen. Die Kontinente sind radioaktiv verstrahlt und biologisch verseucht. Mutanten bevölkern nun die mehr als zu zwei Drittel zerstörte Oberfläche des Planeten. Dies sind die Abenteuer des jungen Marvin Greybond durch Raum und Zeit auf dem Weg zu seiner Bestimmung.