In Mechanus, einer gigantischen Stadt aus endlosen Zahnrädern und pulsierendem Aether, ist das Leben des Skyminders Dhandrion geordnet und präzise. Sein größter Traum ist es, mit seinem kunstvollen mechanischen Vogel das jährliche Erfinder-Festival zu gewinnen. Doch als seine Freundin Meinakene – eine Frau mit der einzigartigen Gabe, die verborgene Melodie der Maschine zu hören – während eines brutalen Angriffs entführt wird, zerbricht seine Welt.