Nach der mörderischen Hitze des Tages bricht die Nacht über die mexikanische Wüste mit lebensbedrohender Kälte herein. Noch immer reiten John Morgan, der Boss der Skull-Ranch, und Doc Smoky auf der Fährte eines zum Tode Verdammten. Der junge Mexikaner Fernando wird in dieser wüstenähnlichen Einöde elend verrecken, wenn ihn die Skull-Reiter nicht bald finden. Denn ein gnadenloser Rächer hat einen teuflischen Plan ausgeheckt. Ohne Waffen und Wasser ist Fernando verloren. Schon lauern Wüstenwölfe auf ihre hilflose Beute. Und niemand hört sein Schreien ...