Die Schrecken der Vergangenheit lassen Stan Bones nicht ruhen. Einsam lebt er auf einer kleinen Farm in der Nähe des Bluegrass Valleys, als ein Cowboy der Skull-Ranch die Erinnerung an ein grauenvolles Verbrechen wiederaufleben lässt. John Morgan, der Boss der Skull, ahnt nicht, dass unter seinen Männern ein skrupelloser Killer ist, dessen Mörder bereits wartet. Stan Bones wird nicht eher ruhen, bis Jonny Miller am Ende des Rache-Trails vor ihm im Staub liegt ...