Anderthalb Jahre ist es her, seit Stefano Bernardi bei einem Bootsunfall auf dem Gardasee ums Leben kam. Seitdem hat es für seine junge Witwe Katharina und seinen kleinen Sohn Mario keinen glücklichen Tag mehr gegeben. Zwar leben die beiden in der Villa des schwerreichen Schwiegervaters so luxuriös wie im Schloss, aber sie zahlen einen hohen Preis: Denn der Großindustrielle ist ein Despot, der mit Härte und Strenge die Familie unterdrückt. Als er den sensiblen Jungen in ein Internat stecken will, um ihn dort abzuhärten, sieht Katharina nur noch einen Ausweg, um sich, ihren traurigen Buben und ihren klugen Kater Shakespeare zu retten ...