Bei einem mysteriösen Autounfall verliert Holger Graf von Klingenberg seine geliebte Frau. Für Felicitas Baroness von Eisenfeld, die Tochter des Nachbarguts, scheint damit plötzlich eine Hoffnung aufzukeimen. Seit Langem liebt sie den attraktiven, charmanten Grafen heimlich und träumt davon, eines Tages als seine zweite Frau an seiner Seite zu stehen.

Doch Holger ist nicht bereit für ein neues Glück. Tief getroffen von seinem Verlust zieht er sich mit seiner kleinen Tochter Julia völlig aus dem gesellschaftlichen Leben zurück und lebt fortan einsam auf seinem Gut.

Dann erkrankt Julia schwer und muss operiert werden. Im Krankenhaus nimmt Holgers Leben eine unerwartete Wendung: Dort begegnet er einer Ärztin, die seiner verstorbenen Frau auf geradezu unheimliche Weise gleicht ...