Asmodi, dem Oberhaupt der Schwarzen Familie, ist die mächtige Zamis-Sippe ein Dorn im Auge. Um sie zu schwächen, ersinnt er einen perfiden Plan: Coco wird auf die Insel des Dämons Gorshat befohlen, wo sie ihr Herz Asmodi als Pfand überlassen soll - im Austausch gegen einen kalten Stein, den sie fortan in ihrer Brust tragen soll. Als Coco sich bereits verloren glaubt, erscheint ihr ein hässlicher Gnom in einem Harlekinkostüm, der sich als Gesandter Merlins bezeichnet. Allerdings verlangt der unheimliche Zwerg für seine Hilfe eine ganz besondere Gegenleistung, die Coco erneut in tödliche Gefahr bringen würde ...