Korea, 1930. Arisa Jo und Jun Seomoon stehen am Scheideweg. Während Arisas Vergangenheit sie einholt, sucht die rebellische junge Frau Ablenkung in einer neuen Freundschaft. Jun hingegen wird auf seiner Sinnsuche von radikalen Ideologien angezogen. Auf ihren entgegengesetzten Wegen entfernen die beiden sich immer weiter voneinander, getrieben von den Zwängen ihrer Umwelt und ihren eigenen Leidenschaften.  In diesem zweiten Teil der sich kreuzenden Schicksale zweier junger Menschen im besetzten Korea der 1930er Jahre lässt Yudori die Tragödie hinter der Unbeschwertheit langsam aufkeimen.