Jimmy verdankt sein Leben der Werwölfin Lili, einem Mitglied der Night Hounds. Um die Vampire aufzuspüren, die sich in der Unterwelt von Silent Bay City verstecken, lässt er sich bei der Gang der Lakeside Fellas einschleusen und spielt ein gefährliches doppeltes Spiel. Underboss Dorothera nimmt ihn als vollwertiges Mitglied auf und erteilt ihm sofort einen heiklen Auftrag.