Edo im Jahr 1864. Aizu-Clanführer Hatakeyama erteilt Jinya einen ungewöhnlichen Auftrag: Er soll seinen Gefolgsmann, den Dämon und mächtigen Schwertkämpfer Kiichi Okada, niederstrecken. Nach langem Zögern bricht Jinya zur Edobashi auf, wo ihn sein bisher härtester Gegner erwartet. Doch in den Wirren der Bakumatsu-Zeit gerät auch Jinyas eigener Weg ins Wanken ...