Auf Kusuku hat sich ein rätselhaftes Gebilde materialisiert: "Danas Kokon" – ein Phänomen, das noch mysteriöser ist als Magmell selbst. Nun soll You die im Innern des Konkons eingeschlossene Emilia Chester retten. Doch dort erwarten ihn intelligente Wesen, die den Menschen überlegen und ihnen feindlich gesinnt sind …