Im traditionsreichen Wiener Kino Breitenseer Lichtspiele geschehen unheimliche Dinge: Ein Projektor läuft ohne Strom, unsichtbare Zuschauer füllen die Reihen, und auf der Leinwand sieht man rätselhafte Bilder. Verzweifelt wenden sich die Kinobetreiber Christina Nitsch-Fitz und Dieter Mattersdorfer an die Drudenfüße. Das paranormale Ermittlerteam nimmt sich des Falls an und wird mit verstörenden Szenen konfrontiert, die auf geheimnisvolle Weise mit der eigenen Vergangenheit verbunden sind. Während Johanna düstere Träume heimsuchen und Andreas’ imaginärer Begleiter Felix erscheint, stoßen die vier auf Spuren, die weit in die Geschichte des Kinos zurückreichen. Dabei wird deutlich, dass hier Kräfte am Werk sind, die eindeutig über die Welt des Films hinausgehen ...