Der einsame Forscher Zoff entdeckt in seinem Labor eine Sprechende Eintagsfliege, die offensichtlich durch Zufall aus einem Genmix von Mensch und Tier entstand. Sie eröffnet ihm, wie es im Leben wirklich zugeht. Die Menschen lieben, lügen und leiden. Gierig streckt Zoff seine Hand danach aus. Doch es kommt anders als er denkt. Hans Oberleithner studierte Medizin und fand seinen Platz in der experimentellen Grundlagenforschung. Jetzt lebt er in den Tiroler Bergen, wo er in der Nebelwelt von Realität und Fiktion umherwandert.