Probator Agusto Zidarov hat die Aufgabe, die Stadt Varangantua vor allen Gefahren zu beschützen, die ihre Bewohner bedrohen könnten. Als ein hochrangiger Priester der Ekklesiarchie ihn zu sich ruft, weiß Zidarov, dass ihn ein neuer Auftrag erwartet. Er erhält die Aufgabe, in einem bestimmten Distrikt der Stadt nach einem Schlupfwinkel einiger Mutanten zu suchen. Seine Nachforschungen bringen jedoch weitere Mysterien zutage – ein Minenfrachter, der nachts bleiche Menschen ablädt, eine Kammer voller seltsamer, angeketteter Menschenmassen –, die ihn zu einer tödlichen Konfrontation bringen.