Die junge, hübsche Restauratorin Mara Jennings erhält den Auftrag, in der alten Dorfkapelle des abgelegenen Blackwater Hollow jahrhundertealte Wandmalereien freizulegen. Unter Staub und bröckelndem Putz entdeckt sie eine verstörende Szene: verschlungene Körper und ein geheimnisvoller Reiter auf einem schwarzen Pferd.

Das Bild verfolgt sie bis in ihre Träume, und dann hört Mara nachts Hufschlag unter ihrem Fenster. Im Nebel erscheint ihr Aldren, ebenso furchteinflößend wie unwiderstehlich. Seine Berührungen wecken eine Begierde in ihr, die sie nie zuvor gekannt hat, voll flammender Leidenschaft, gefährlicher Lust und verbotener Fantasien!