Ren Dhark und seine Gefährten retten die Besatzung der NOVA QU und kehren nach ERRON‑3 zurück, um die übrigen Tel-Klone für die Heimreise abzuholen. Dort hat Rak Gorham inzwischen jedoch eine Entdeckung gemacht, die Dharks gute Absichten infrage stellt. Auf Newing gerät die Mannschaft der CHARR in Konflikt mit der Kaufmannsgilde. Nagg’nagg hat noch eine alte Rechnung mit Terranern zu begleichen. Weil Frederic Huxley nicht in der Lage ist, die geforderte Geldsumme aufzubringen, werden er sowie neun weitere Begleiter in die Stählerne Hölle verbracht.